Über
Heritage Consult
Unsere Geschichte
Heritage Consult wurde 2008 mit der Vision gegründet, Schweizer Familien und Unternehmen bei der optimalen Gestaltung ihrer Nachfolgeplanung zu unterstützen. Was als kleine Boutique-Beratung begann, hat sich zu einem der führenden Spezialisten für Erbschaftsplanung in der Schweiz entwickelt.
Unsere Erfahrung aus über 15 Jahren und mehr als 240 erfolgreich betreuten Familienunternehmen fließt in jeden Beratungsauftrag ein. Dabei haben wir uns stets unseren Grundwerten verpflichtet: Diskretion, Exzellenz und langfristige Partnerschaft.
Unser Expertenteam
Erfahrene Spezialisten mit komplementären Fachbereichen
Dr. Dorian Castelhano
Gründungspartner & Senior Berater
Spezialist für komplexe Nachfolgeplanungen mit über 20 Jahren Erfahrung im Schweizer Steuer- und Gesellschaftsrecht. Doktor der Rechtswissenschaften (Universität St. Gallen).
Seraphina Vallenthin
Partnerin & Internationale Spezialistin
Expertin für grenzüberschreitende Vermögensstrukturen und internationale Stiftungsberatung. Master in International Tax Law (Universität Zürich), CPA (USA).
Maximilian Rothenbach
Senior Associate & Vermögensplaner
Spezialist für lebzeitige Schenkungsstrategien und Familienvermögensverwaltung. Master in Banking & Finance (Universität St. Gallen), CFA.
Dr. Aurelia Kristensen
Rechtsanwältin & Compliance-Expertin
Rechtsanwältin mit Spezialisierung auf Erbrecht und internationale Rechtsfragen. Promotion in Internationalem Privatrecht (Universität Bern).
Florian Kellerhans
Associate & Steuerberater
Diplomierter Steuerexperte mit Fokus auf kantonale Steueroptimierung und Unternehmensbewertung. Master in Taxation (Universität Lausanne).
Evelyn Märtschger
Client Relations & Operations
Erfahrene Kundenbetreuerin mit spezieller Expertise in der sensiblen Begleitung von Familien durch komplexe Nachfolgeprozesse.
Unsere Werte
Die Prinzipien, die unser Handeln leiten
Vertrauen
Absolute Diskretion und Vertrauenswürdigkeit bilden das Fundament unserer Mandantenbeziehungen. Ihre sensiblen Informationen sind bei uns in sicheren Händen.
Exzellenz
Wir streben nach höchsten Qualitätsstandards in der Beratung und entwickeln innovative Lösungen für komplexe Herausforderungen unserer Mandanten.
Nachhaltigkeit
Unsere Strategien sind auf langfristige Wirksamkeit ausgelegt und berücksichtigen generationenübergreifende Aspekte sowie gesellschaftliche Verantwortung.
Unser Service-Spektrum
Comprehensive Beratung aus einer Hand
Kernkompetenzen
Steueroptimierte Nachfolgeplanung
Minimierung der Steuerbelastung bei Familienunternehmen
Internationale Erbschaftsplanung
Grenzüberschreitende Vermögensstrukturen
Lebzeitige Schenkungsstrategien
Optimale Übertragungsmodelle
Stiftungsgründung & -verwaltung
Familien- und gemeinnützige Stiftungen
Zusatzleistungen
Family Office Services
Umfassende Vermögensverwaltung
Unternehmensbewertung
Professionelle Bewertungsverfahren
Rechtsberatung
Erb- und Gesellschaftsrecht
Familienmediation
Konfliktprävention und -lösung
Unsere Erfolge
Messbare Resultate für unsere Mandanten
Mandantenzufriedenheit
Ø Steuerersparnis
Betreute Unternehmen
Jahre Erfahrung
Heritage Consult: Wegbereiter für nachhaltige Vermögensstrategien
Heritage Consult verkörpert die Evolution der Schweizer Beratungslandschaft von traditionellen Dienstleistungsanbietern hin zu strategischen Partnern für generationenübergreifende Vermögensplanung. Unser interdisziplinärer Ansatz verbindet fundierte Fachexpertise mit einem tiefen Verständnis für die komplexen Dynamiken erfolgreicher Familien und Unternehmen.
Die Gründung von Heritage Consult im Jahr 2008 erfolgte zu einem Zeitpunkt, als die traditionellen Grenzen zwischen Steuerberatung, Rechtsberatung und Vermögensverwaltung zunehmend verschwammen. Unsere Gründer erkannten frühzeitig, dass die Komplexität moderner Vermögensstrukturen eine neue Art der Beratung erfordert – eine, die verschiedene Disziplinen nahtlos integriert und dabei stets den Menschen in den Mittelpunkt stellt.
Unser Team vereint Spezialisten verschiedener Fachrichtungen, die gemeinsam über jahrzehntelange Erfahrung in der Betreuung anspruchsvoller Mandate verfügen. Diese Vielfalt ermöglicht es uns, auch bei hochkomplexen Sachverhalten innovative Lösungsansätze zu entwickeln, die rechtlich solide, steuerlich optimal und praktisch umsetzbar sind.
Die Schweizer Tradition der Diskretion und Zuverlässigkeit bildet das Fundament unserer Arbeitsweise. Gleichzeitig haben wir uns den Herausforderungen einer globalisierten Welt gestellt und unser Leistungsspektrum kontinuierlich erweitert, um auch internationale Mandate mit höchster Professionalität betreuen zu können.
Heritage Consult versteht sich als Brückenbauer zwischen Generationen. Unsere Mandanten schätzen nicht nur unsere fachliche Kompetenz, sondern auch unsere Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich zu kommunizieren und alle Beteiligten in den Planungsprozess einzubeziehen. Dies trägt maßgeblich dazu bei, dass Vermögensübertragungen nicht nur steuerlich optimal, sondern auch familiär harmonisch verlaufen.
Die kontinuierliche Weiterbildung unseres Teams und die Investition in moderne Technologien gewährleisten, dass wir stets am Puls der Zeit bleiben und unseren Mandanten innovative Lösungen anbieten können. Dabei verlieren wir niemals den Blick für das Wesentliche: die Sicherung und den Erhalt des Familienvermögens für kommende Generationen.
Lernen Sie uns persönlich kennen
Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch und erfahren Sie, wie unser erfahrenes Team Sie bei Ihrer Erbschaftsplanung unterstützen kann.